Εξαγορές: Η τσιμεντοβιομηχανία Quikrete εξαγοράζει προς 9,2 δισ. δολ. τη Summit

Η Quikrete Holdings έκλεισε συμφωνία 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση της Summit Materials, ενώνοντας δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οικοδομικών υλικών στις ΗΠΑ, μια συγχώνευση που θα οδηγήσει σε έναν κολοσσό στον κλάδο.

Η εκτός χρηματιστηρίου Quikrete αναμένεται να πληρώσει 52,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για τη Summit, δήλωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία αποτιμά τη Summit στα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οικοδομικά υλικά: Νέα άνοδος στις τιμές – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ [πίνακες]

Η μετοχή της Summit με έδρα το Ντένβερ έκλεισαν την Παρασκευή στα 51,66 δολάρια, δίνοντας στην εταιρεία αγοραία αξία περίπου 9,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή είχε ανέβει τις τελευταίες εβδομάδες αφού η Summit Material στα τέλη Οκτωβρίου αποκάλυψε ότι έλαβε μια μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς από ενδιαφερόμενο που δεν κατονομάστηκε. Μια τιμή ανά μετοχή $52,50  είναι περίπου premium 30% σε σχέση με το σημείο όπου οι μετοχές της Summit διαπραγματεύονταν πριν από αυτήν την αποκάλυψη.

Η συμφωνία θα συνδυάζει τις επιχειρήσεις τσιμέντου και σκυροδέματος της Summit και της Quikrete

Το σκεπτικό για δημιουργία γίγαντα στα οικοδομικά υλικά

Η συμφωνία θα συνδύαζε τις επιχειρήσεις τσιμέντου και σκυροδέματος της Summit και της Quikrete για να δημιουργήσει έναν ισχυρότατο παραγωγό δομικών υλικών στη Βόρεια Αμερική.

Το Quikrete, με έδρα την Ατλάντα, αναγνωρίζεται επίσης ως ο επίσημος χορηγός της ομάδας μπέιζμπολ Atlanta Braves.

Η Summit διευθύνεται από την διευθύνουσα σύμβουλο Αν Νούναν από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Υπό την ηγεσία της Noonan, η επιχείρηση έχει ξεκινήσει μια στρατηγική για τη βελτίωση των κερδών και την εκποίηση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 35% ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το πλαίσιο

Η Summit πέρυσι είχε ανακοιμώσει ότι θα συγχωνευτεί με τον αμερικανικό βραχίονα της κολομβιανής εταιρείας κατασκευής σκυροδέματος Cementos Argos, η οποία είναι τώρα ο μεγαλύτερος μέτοχος της Summit, σε μια συμφωνία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Cementos Argos αναμένεται να στηρίξει πλήρως τη συμφωνία με την Quikrete, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η δραστηριότητα των συμφωνιών στον τομέα των οικοδομικών υλικών ενισχύεται με περισσότερες κρατικές δαπάνες για έργα υποδομής. Η QXO, ένας νέος παίκτης στη διανομή δομικών προϊόντων, βρίσκεται στο κυνήγι για ένα δικό της deal, ανέφερε η Journal την περασμένη εβδομάδα.