ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη Masdar

Κλείνει αύριο, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου το χρυσό deal της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον κολοσσό της Masdar. Η συμφωνία ανάμεσα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφορά στην πώληση του περίπου 67% που κατέχει στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Τονίζεται πως η αξία της συμφωνίας είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και των εγχώριων επιχειρήσεων αφού ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Masdar κλείνουν τη συμφωνία για το 67% των μετοχών στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και θα ακολουθήσει η δημόσια πρόταση και για τους άλλους μετόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει το 37% των μετοχών στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και το υπόλοιπο 30% αφορά σε άλλους μεγαλομετόχους.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ενέκρινε και η πολωνική αρχή ανταγωνισμού τη μεταβίβαση στη Masdar

Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ανακοίνωσή της επισημαίνει:

«Σε συνέχεια της από 20.6.2024 ανακοίνωσης (η “Αρχική Ανακοίνωση”), καθώς και των λοιπών συναφών ανακοινώσεών της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι – κατόπιν της πλήρωσης όλων των αναβλητικών αιρέσεων που είχαν τεθεί στην από 20.6.2024 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και Δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και της “Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία” – το Κλείσιμο της Συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται στην Αρχική Ανακοίνωση) έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την πραγματοποίηση του Κλεισίματος της Συναλλαγής και οποιαδήποτε άλλη σημαντική εξέλιξη».

Μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής, η Masdar θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση απευθυνόμενη προς όλους τους μετόχους της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την απόκτηση των μετοχών τους στο ποσό των 20 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά γραμμή πυρός άνω των 3 δισ. ευρώ για νέα έργα, με το πλουσιότερο και πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων που έχει κλειδωμένα μερίσματα πάνω από 10 δισ. ευρώ και φυσικά το ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο άνω των 5 δισ  ευρώ.

Το χρηματοοικονομικό προφίλ

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ακόμη πιο ελκυστικό χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και οι οποίες πλέον δεν συνυπολογίζονται στον δανεισμό του Ομίλου. Αποτέλεσμα είναι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) να μηδενιστεί. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).