ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι νέοι στόχοι μετά το deal με Masdar

Γυρίζει και τυπικά σελίδα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά το κατά κοινή ομολογία επιτυχημένο deal με τον κολοσσό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Masdar για την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Η Masdar ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πώληση του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και πλέον σειρά έχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι που κατέχουν το 30%. Η Masdar θα προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση των συγκεκριμένων μετοχών.

Γιώργος Περιστέρης: «Κάναμε deal με διεθνή επενδυτή και όχι με καιροσκοπικό fund»

Η πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φέρνει τον όμιλο στην επόμενη ημέρα με ίδια κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός αναμένεται να μειωθεί κατά 1 δισ. ευρώ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε νέα πίστα

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με μία υπεροπλία 3 δισ. ευρώ και προχωρά στην επόμενη ημέρα που είναι η εντονότερη δραστηριοποίηση της σε τέσσερις τομείς: Υποδομές, Παραχωρήσεις, Απορρίμματα και Αντλητικά έργα (αποθήκευσης καθαρής ενέργειας).

Η πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φέρνει τον όμιλο στην επόμενη ημέρα με ίδια κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός αναμένεται να μειωθεί κατά 1 δισ. ευρώ.

Έτσι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορεί με άνεση να διεκδικήσει μεγάλα έργα υποδομών και παραχωρήσεις έχοντας ήδη προσθέσει στο πλούσιο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό (εκκρεμεί η μεταβίβαση), τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Κλειδώνει ουσιαστικά από τις παραχωρήσεις μερίσματα της τάξης των 10 δισ. ευρώ για τις επόμενες δεκαετίες με τους μετόχους της να βγαίνουν κερδισμένοι από νέες υψηλότερες υπεραξίες.

Ο όμιλος εξετάζει ήδη ευκαιρίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους ηγέτες της ευρύτερης περιοχής στις υποδομές και τις παραχωρήσεις.

Ο όμιλος έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3 GW

Απορρίμματα και έργα αποθήκευσης ενέργειας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει επίσης οδηγός στους τομείς της πράσινης οικονομίας και της καθαρής ενέργειας.

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνούν μία σειρά από άλλες δραστηριότητες που είχε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως η διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου), δηλαδή δραστηριότητες που κουμπώνουν απόλυτα στο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων του ομίλου. Ειδικά στη διαχείριση απορριμμάτων, υπενθυμίζεται ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3 GW. Η συμφωνία ακόμα περιλαμβάνει put option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, που προβλέπει ότι η Masdar θα έχει δικαίωμα να πωλήσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ). Με αυτό τον τρόπο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα για μια πολύ ισχυρή παρουσία σε εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών, σημαντικού μεγέθους και με μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο.