Eurobank: Βγαίνει στις αγορές για 500 εκατ. με senior ομόλογο

Βγαίνει στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ η Eurobank με senior ομόλογο 5ετους διάρκειας.

Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου προχωρά σήμερα η Eurobank με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

OT FORUM – Γ. Ζανιάς: «Τεράστια η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών – Αναγκαία η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων»

Το βιβλίο θα ανοίξει σε λίγο και θα κλείσει εντός της ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδοση της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τα επίπεδα του 3,3%.

Πρόκειται για τίτλο που προσμετρά στους δείκτες MREL της τράπεζας.

Τα οικονομικά μεγέθη της Eurobank

Η Eurobank εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση. Από το γ΄ τρίμηνο του έτους, στα μεγέθη του ομίλου ενοποιούνται και οι οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας, μετά την απόκτηση ποσοστού 56% νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Έτσι, το μέγεθος του ισολογισμού του προσεγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις και την ακόλουθη κατανομή σε τρεις βασικές αγορές: Την Ελλάδα με 60% του ενεργητικού, την Κύπρο με 27% και τη Βουλγαρία με 11%.

Τα συνολικά κέρδη από τις θυγατρικές της Eurobank στο εξωτερικό, όπου έχει συστημική παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο, ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 498 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κοντά στο 45% επί του συνολικού αποτελέσματός της.

Αναλυτικότερα, με την ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας, ο όμιλος εμφάνισε την υπό εξέταση περίοδο καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 1,83 δισ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 14,3%.Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 450,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, μετά την ενεργοποίηση από το 2025 του σχεδίου ταχύτερης απόσβεσης του DTC, που θα ολοκληρωθεί το 2033, αυξάνεται το ποσοστό διανομής των κερδών στο 50% ήδη από εφέτος έναντι αρχικής πρόβλεψης για 40%.

Για το σύνολο της χρονιάς αναθεωρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίου, στη ζώνη του 17,5% έναντι 16,5% προηγουμένως. Για τα επόμενα έτη, επισημάνθηκε στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα παραμείνει στο 15%, παρά τη μείωση των επιτοκίων.

Ώθηση στα μεγέθη του ομίλου θα δώσει η συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα, λόγω των συνεργειών που θα αναπτυχθούν.