ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Masdar για το 29,57% των μετοχών

Ξεκίνησε από σήμερα 18 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Masdar για την εξαγορά και του 29,57% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί το deal για την απόκτηση του 70,43% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλους μεγάλους μετόχους.

Mohamed Jameel Al Ramahi (Masdar): Γιατί επενδύσαμε σε Ελλάδα και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η επιβράβευση των μικρομετόχων

Όπως ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Masdar προχωρά στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση και για τη μειοψηφία των μετόχων σε τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή.

Η επίσημη αποτύπωση της τιμής και στο κείμενο της δημόσιας πρότασης έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα είχαν ανακοινώσει οι εμπλεκόμενες πλευρές στο deal της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη Masdar για την απόκτηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ περί «επιβράβευσης των μικρομετόχων».

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Αξίζει να τονιστεί πώς η τιμή εξαγοράς είναι ίδια με εκείνη των μετόχων του 70,43% και όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την «Masdar Hellas» αναφορικά με το τίμημα:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι  μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 19,32 ευρώ και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει τη ΜΣΧΤ κατά 3,5%, και

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 34.997.260 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 29,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η έξοδος από το ταμπλό του ΧΑ για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης η Masdar διατηρεί το δικαίωμα εξόδου της μετοχής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χ.Α.: «Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

(β) θα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.