Νοσοκομειακά ασφάλιστρα: Αυξήσεις έως 20% για το 2025 – Τι είδε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ιδιωτική υγεία

Κατά 15% με 20% αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων υγείας της ισόβιας διάρκειας και κατά 8% – κατά μέσο όρο – των ετησίων ανανεούμενων συμβολαίων νοσοκομειακών καλύψεων για το 2025, σύμφωνα με έγκυρες πηγές της αγοράς.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ορισμένες, μεταξύ των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, χορηγούν ακόμη και bonus στους ασφαλιστές τους αν κατορθώσουν να πείσουν τους κατόχους των ισοβίων ασφαλιστικών συμβολαίων νοσοκομειακών καλύψεων να τα μετατρέψουν σε ετησίως ανανεούμενα!

Ασφάλιστρα υγείας: Νέο κύμα αυξήσεων και καταγγελιών για ολιγοπωλιακές πρακτικές

Τα ισόβια συμβόλαια

Σ΄ αυτόν ακριβώς τον στόχο αποβλέπουν και οι υπέρογκες αυξήσεις των ισοβίων συμβολαίων, να εξαναγκαστούν δηλαδή οι κάτοχοι τους να αλλάξουν τον τύπο του συμβολαίου. Πρόκειται για περίπου 260.000 συμβόλαια από το σύνολο των περίπου 950.000 συμβολαίων νοσοκομειακής κάλυψης.

Ήδη το θέμα των υπερβολικών ανατιμήσεων κάθε χρόνο – για πάνω από 50% στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων έκανε λόγο την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου – έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. Ακόμη και πολιτικές. Σύντομα πρόκειται να το φέρει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται στο γεγονός ότι σε «ανύποπτο» χρόνο – στη διάρκεια του 2023 – το παρατήρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και εξέδωσε «ενδιάμεση έκθεση» τον Δεκέμβριο του 2023, λίγο πριν από την λήξη της θητείας της.

Και με βάση την λογική της πρόκειται να προχωρήσει σε έρευνα στην αγορά των παρόχων υγείας – κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Αν και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο.

Η γιγάντωση του CVC

Πάντως η Επιτροπή στην έκθεση της δίνει έμφαση σε δύο γεγονότα: πρώτον, στην ραγδαία ανάπτυξη του fund CVC στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και δεύτερον, στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει τα επενδυτικά κεφάλαια CVC μέσω της θυγατρικής εταιρείας HHG εισέρχονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά υγείας το Μάιο 2017 με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας «Περσεύς Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Φορέων Υγειονομικής Μέριμνας», που λειτουργεί το νοσοκομείο Metropolitan Hospital, ιδιωτική κλινική που βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Φαλήρου Αττικής, καθώς και την εταιρεία «Group Medical Purchasing Ε.Π.Ε.» (GMP), δραστηριοποιούμενη στην αγορά αναλωσίμων χειρουργικού υλικού.

Οριζόντια επικάλυψη με το Metropolitan General

Τον Απρίλιο 2018 η HHG ολοκληρώνει την εξαγορά από τον όμιλο ΙΑΣΩ της γενικής κλινικής ΙΑΣΩ General, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Metropolitan General.

Η συγκέντρωση οδηγούσε σε οριζόντια επικάλυψη με αθροιστικό μερίδιο που υπερέβαινε οριακά το 15%. Επιπλέον, η υπό κρίση αγορά παρουσίαζε κινητικότητα με ανάληψη επενδύσεων και επίταση του ανταγωνισμού όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, στα πακέτα προσφορών, κ.α..

Η εξαγορά του ΥΓΕΙΑ και το μερίδιο 35% με 45%

Το 2018, ο όμιλος HELLENIC HEALTHCARE GROUP ολοκληρώνει την εξαγορά του 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ. Στη σχετική αγορά των ιδιωτικών γενικών κλινικών, η εξαγοραζόμενη βρισκόταν στην πρώτη θέση μεταξύ των ανταγωνιστών της, με μερίδιο 15-25% το 2017, ενώ αντίστοιχα η εξαγοράζουσα με μερίδιο 10- 15% βρισκόταν στην τρίτη θέση. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η νέα οντότητα θα καταλάμβανε την πρώτη θέση με συνολικό μερίδιο 35-45%.

Ο προβληματισμός…

Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού «κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι, αν και η επαύξηση του μεριδίου από την εξεταζόμενη συγκέντρωση ήταν σημαντική, η δε αύξηση του δείκτη ΗΗΙ (δέλτα) ήταν μεγαλύτερη των 250 μονάδων, στη σχετική αγορά ασκούνταν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υφίσταντο ικανοποιητικές εναλλακτικές δυνατότητες για τους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας». Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι η υπό κρίση αγορά παρουσίαζε έντονη κινητικότητα, ενώ διαπιστώθηκε και επίταση του επιπέδου ανταγωνισμού ο οποίος δεν εξαντλείτο στην τιμολογιακή πολιτική αλλά λάμβανε χώρα και στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στις εξαγορές που έχει κάνει το συγκεκριμένο fund στην εν λόγω αγορά, η έγκριση δόθηκε κατά πλειοψηφία. Τούτο σημαίνει ότι εντός της Επιτροπής είχε αρχίσει να υπάρχει έντονος προβληματισμός.

Οι αμφιβολίες της μειοψηφίας…

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, αξιολογήθηκε κατά πλειοψηφία ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν ανεμένετο να οδηγήσει στη δημιουργία ή ενίσχυση ατομικής δεσπόζουσας θέσης της ενιαίας οντότητας στην σχετική αγορά ούτε και στον αισθητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η μειοψηφία εξέφρασε τις αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού και εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχε κινηθεί η διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Τον Οκτώβριο 2019, ο όμιλος CVC εξαγόρασε την ιδιωτική κλινική «Creta InterClinic Α.Ε.», η οποία διατηρεί νοσηλευτική μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Η υπόθεση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Επίσης τα αντανακλαστικά της Επιτροπής ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Και στην προαναφερόμενη έκθεση αναλύεται με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση, καθώς και τα σενάρια κινδύνου που αυτή μπορεί να υποκρύπτει.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται η Ευρ. Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς τις επιπτώσεις από την καθετοποίηση ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων στην συγκέντρωση CVC/Εθνική Ασφαλιστική (2022).

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εξετάστηκαν συγκεκριμένα οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης τόσο στην αγορά ασφάλισης υγείας η οποία είχε εθνική διάσταση, όσο και στην αγορά γενικών υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικά νοσοκομεία, με την γεωγραφική αγορά να καλύπτει την Αττική, και επίσης ανέφερε την ύπαρξη διακριτών αγορών για τις μαιευτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρ. Επιτροπή εξέτασε πιθανά αποτελέσματα αποκλεισμού: τόσο σε εισροές όσο και πρόσβαση σε πελάτες. Σχετικά με την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας, η Ευρ. Επιτροπή εξέτασε τρεις ενδεχόμενες πρακτικές κάθετου αποκλεισμού πρόσβασης σε εισροές στις οποίες θα μπορούσε να προχωρήσει η νέα καθετοποιημένη οντότητα:

(α) Πρακτικές πλήρους κάθετου αποκλεισμού, με τη νέα οντότητα (κυρίως τα νοσοκομεία του ομίλου Υγεία) να προσφέρει γενικές ιδιωτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες Αττικής μόνο σε ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής και όχι σε ασφαλισμένους ανταγωνιστικού ασφαλιστικού φορέας υγείας στην Ελλάδα.

(β) Πρακτικές μερικού κάθετου αποκλεισμού με βάση τις τιμές, με τη νέα οντότητα (κυρίως τα νοσοκομεία του ομίλου Υγεία) να αυξάνει τις τιμές που προσέφερε σε ανταγωνιστές της Εθνικής Ασφαλιστικής για υπηρεσίες γενικού ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αττική.

(γ) Πρακτικές μερικού αποκλεισμού που δεν βασίζεται στην τιμή, με τη νέα οντότητα να δυσκολεύει τους ασφαλισμένους ανταγωνιστικών εταιρειών στην Εθνική Ασφαλιστική να λάβουν αποζημίωση για τις ιατρικές αμοιβές που πλήρωσαν σε ανταγωνιστικά νοσοκομεία της νέας οντότητας στην Αττική ή η νέα οντότητα θα απέσυρε τα οφέλη που προσέφερε σε αυτούς που δεν ήταν ασφαλισμένοι στην Εθνική Ασφαλιστική και θα τα διατηρούσε μόνο για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής.