Όμιλος Τιτάν: Στη SEC η αίτηση για την IPO στη Νέα Υόρκη

Δήλωση μέσω του εντύπου F-1 («Registration Statement») υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) η Titan America, θυγατρική της Titan Cement International, που σχετίζεται με με τη δραστηριότητα του Ομίλου στις ΗΠΑ , όπως έχει ήδη γράψει ο ΟΤ. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση στη SEC

Η αρχική δημόσια προσφορά («IPO») σχεδιάζεται να περιλαμβάνει μία πρωτογενή προσφορά από την Titan America, καθώς και μία δευτερογενή πώληση από την Titan Cement International SA.

Όμιλος Εταιρειών Τιτάν: Αντίστροφη μέτρηση για την IPO της Titan America

Το ποσοστό διάθεσης της Τιτάν

Σύμφωνα με πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς, η IPO θα αφορά στο 25% της Titan America. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο Όμιλος Εταιρειών Τιτάν με τη διάθεση του προαναφερόμενου μεριδίου επιδιώκει την άντληση 600 εκατ. δολ.

Ο ΟΤ απευθύνθηκε στην τσιμεντοβιομηχανία με εκπροσώπους της να αποφεύγουν τον οποιοδήποτε σχολιασμό.

Πάντως ο Όμιλος  Εταιρειών Τιτάν στην τελευταία επίσημη εταιρική παρουσίαση προσδιορίζει την εισαγωγή της Titan America σε Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο Όμιλος Εταιρειών Τιτάν και η άντληση κεφαλαίων από την IPO

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Όμιλος Τιτάν με τη διάθεση του 25% της Titan America αποσκοπεί στην άντληση 600 εκατ. δολ.

Επίσης εκπρόσωποι της τσιμεντοβιομηχανίας απέφυγαν να σχολιάσουν και τη συγκεκριμένη πληροφορία, παραπέμποντας για τις όποιες ανακοινώσεις στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Σχετικά με την Titan America

Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική
περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

Το ράλι στις Βρυξέλλες

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι μετοχές της Titan Cement στις Βρυξέλλες έχουν κερδίσει 78% τον περασμένο χρόνο, δίνοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες διερευνούν το ενδεχόμενο εισαγωγής των αμερικανικών τους μονάδων στη Νέα Υόρκη,  εξαιτίας των υψηλότερων αποτιμήσεων αλλά και της διευρυμένης δεξαμενής επενδυτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τιτάν

Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Titan America SA, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του Ομίλου στις ΗΠΑ («Titan America»), υπέβαλε δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 («Registration Statement») στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC»).

Η ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχει εγγύηση σχετικά με το αν ή πότε θα πραγματοποιηθεί, καθώς και για το οριστικό μέγεθος ή τους λοιπούς όρους της προσφοράς.

Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

Η αρχική δημόσια προσφορά («IPO») σχεδιάζεται να περιλαμβάνει μία πρωτογενή προσφορά από την Titan America, καθώς και μία δευτερογενή πώληση από την Titan Cement International SA.

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.

Η προτεινόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»).

Δήλωση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η δήλωση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων, ούτε προβλέπεται η πώληση των κινητών αυτών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας.