Bank of America: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη της Bank of America, καθώς οι traders επωφελήθηκαν από την καταιγιστική δραστηριότητα στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ η τράπεζα προέβλεψε ότι θα κερδίσει περισσότερα έσοδα από τόκους το 2025.

«Κάθε πηγή εσόδων αυξήθηκε και είδαμε καλύτερη από τον κλάδο αύξηση των καταθέσεων και των δανείων» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Brian Moynihan. «Αυτή η ευρεία δυναμική προετοιμάζει πολύ καλά το 2025».

Αμερικανικές τράπεζες: Με επιδόσεις ρεκόρ «χαιρετούν» την κυβέρνηση Μπάιντεν οι κολοσσοί της Wall Street

Τα καθαρά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας αυξήθηκαν σε 6,7 δισ. δολάρια ή 82 σεντς ανά μετοχή έναντι 3,1 δισ. δολαρίων ή 35 σεντς ανά μετοχή το 2023.

Η διάρθρωση της κερδοφορίας της Bank of America

Σε προσαρμοσμένη βάση, η BofA κέρδισε 82 σεντς ανά μετοχή στο τέταρτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 77 σεντς ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG

Οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν άνοδο 2,7% κατά την προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

Τα έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές της BofA αυξήθηκαν κατά 10% σε 4,1 δισ. δολάρια και το τμήμα σημείωσε ρεκόρ για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του έτους.

Τα έσοδα από σταθερό εισόδημα αυξήθηκαν κατά 13% λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων στα μακροοικονομικά προϊόντα και της συνεχιζόμενης δύναμης στα πιστωτικά, ενώ τα έσοδα από μετοχές αυξήθηκαν κατά 6%, λόγω της μεγαλύτερης δραστηριότητας των πελατών.

Οι αγορές μετοχών σημείωσαν ράλι το τέταρτο τρίμηνο μετά τις αμερικανικές εκλογές, καθώς οι επενδυτές πόνταραν σε ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον υπό τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο S&P 500  είχε μια εξαιρετική χρονιά, κλείνοντας το 2024 με κέρδη 23,3% ενώ σημείωσε 57 ιστορικά υψηλά κλεισίματος.

Οι αμοιβές της BofA για την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 44% σε 1,7 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο

Το τμήμα διαχείρισης πλούτου και επενδύσεων της BofA επωφελήθηκε επίσης από την άνοδο των μετοχών, προσελκύοντας περισσότερα χρήματα πελατών. Τα έσοδά του σκαρφάλωσαν κατά 15% στα 6 δισ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα των πελατών αυξήθηκαν κατά 12% σε ρεκόρ 4,3 τρισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, τα κέρδη της Wall Street ανέκαμψαν πέρυσι, καθώς οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές ανέκαμψαν από το χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας στον όγκο των συμφωνιών το 2023.

Οι τραπεζίτες αναμένουν ένα ισχυρότερο 2025 για τη σύναψη συμφωνιών, βοηθούμενοι από τον όρκο του Τραμπ να εφαρμόσει πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων.

Οι αμοιβές της BofA για την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 44% σε 1,7 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά τα συνολικά καθαρά κέρδη της παγκόσμιας τραπεζικής μονάδας μειώθηκαν, καθώς αυξήθηκαν τα έξοδά της για το προσωπικό και την τεχνολογία.

Σε ολόκληρο τον κλάδο, τα παγκόσμια έσοδα από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 26% σε 86,80 δισ. δολάρια, με αιχμή την αύξηση κατά 33% στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dealogic. Η BofA απέκτησε τα τρίτα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των τραπεζών παγκοσμίως.

Οι αντίπαλοι της BofA εισέπραξαν επίσης υψηλότερες αμοιβές από τη συμβουλευτική υποστήριξη πελατών για συμφωνίες και την αναδοχή προσφορών μετοχών και χρέους.

Οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 49% στην JPMorgan, κατά 24% στην Goldman Sachs, κατά 59% στην Wells Fargo και κατά 35% στη Citigroup.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII)της BofA – η διαφορά μεταξύ αυτών που οι τράπεζες κερδίζουν από τα δάνεια και πληρώνουν για τις καταθέσεις – αυξήθηκαν κατά 3% σε 14,4 δισ. δολάρια το τρίμηνο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, κυρίως λόγω της δραστηριότητας της αγοράς, της αναπροσαρμογής των στοιχείων ενεργητικού με σταθερό επιτόκιο και της αύξησης των δανείων.

Το ποσό ξεπέρασε τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 14,27 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η BofA καταγράφει ετήσια αύξηση του NII από το τρίτο τρίμηνο του 2023.

«Πιστεύουμε ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία» στο NII, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Alastair Borthwick στους δημοσιογράφους. «Η οικονομία έχει καλές επιδόσεις, η ποιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων είναι υγιής, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ξοδεύουν».

Η BofA αναμένει NII 14,5 δισ. έως 14,6 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 14,36 δισ. δολάρια. Αναμένει ότι το NII θα ανέβει το τέταρτο τρίμηνο σε ένα εύρος 15,5 δισ. έως 15,7 δισ. δολάρια.