Ideal Holdings: Τις επόμενες ημέρες οι υπογραφές για Μπάρμπα Στάθης

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης βρίσκεται η Ideal Holdings, αναφέρει σε διευκρινιστική της ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά.

Η Ideal διευκρινίζει ότι μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η οποία θα καθορίζει αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος.

Ideal Holdings: Εξαγοράζει τη Μπάρμπα Στάθης – Πότε πέφτουν οι υπογραφές

«Η ολοκλήρωση και υπογραφή της προαναφερθείσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Με την υπογραφή της, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το τίμημα για το mega deal, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, κινείται στην περίμετρο των 180 εκατ. ευρώ (Enterprise Value – EV) και περιλαμβάνει τόσο την καταβολή μετρητών όσο και την ανάληψη δανεισμού.

Το χρονικό της συμφωνίας και τα οφέλη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ideal και του CVC εμφάνισαν μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Κι αυτό γιατί πηγές κοντά στα συμβαλλόμενα μέρη υποστήριζαν ότι οι υπογραφές θα έμπαιναν περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη μιας και δεν είχαν οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι.

Η πώληση της Μπάρμπα Στάθης αφορά ξεκάθαρα το τμήμα των κατεψυγμένων λαχανικών και των έτοιμων γευμάτων, όπως και την προσφάτως εξαγορασθείσα Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ, με τον υποκλάδο της κατεψυγμένης ζύμης υπό τις εταιρείες Ελληνική Ζύμη – Αραμπατζής και Χρυσή Ζύμη να παραμένει στον έλεγχο της Vivartia.

Τρόφιμα – Σούπερ Μάρκετ: Ποδαρικό στο 2025 με πέντε deals αξίας 500 εκατ.

Έτσι η Ideal, η οποία διαθέτει ισχυρό ταμείο μετά την πώληση της Astir Vitogiannis με σημαντική υπεραξία, αποκτώντας τη Μπάρμπα Στάθης επεκτείνεται πέραν της πληροφορικής (Adacom, Bluestream -το 75%-, Byte Computer, Ideal Electronics και i-Docs) και του retail (Attica Stores) και στην αγροδιατροφή, έναν αμυντικό κλάδο με αδιαμφισβήτητες προοπτικές.

Ας σημειωθεί ότι από την πώληση της Astir Vitogiannis και της θυγατρικής της Coleos στην Guala και νωρίτερα της Three Cents στην Coca Cola, η υπεραξία που αποκόμισε αθροιστικά η Ideal Holdings φθάνει τα 106 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά το αμερικανικό fund πραγματοποιεί ένα επικερδές exit, εξασφαλίζοντας σημαντικές αποδόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η CVC εξαγόρασε τη Vivartia το 2021 με τίμημα 175 εκατ. ευρώ και μαζί απέκτησε και ένα σημαντικό μέρος των δανείων ομίλου ύψους 425 εκατ. ευρώ.