Βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου Tier II άνοιξε η Eurobank την Τρίτη με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τίτλους διάρκειας 10,5 ετών, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να ανακληθούν στην 5ετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ύψος της έκδοσης μπορεί εν τέλει να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, καθώς προβλέπεται και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με τα νέα ομόλογα της Eurobank.
Με βάση το αρχικό guidance, η απόδοση θα κινείται γύρω από τη ζώνη του 4,7% ή Mid Swaps + 220 – 225 μονάδες. Ωστόσο, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μπορεί να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Να σημειωθεί πως η Εurobank ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση της πώλησης του 8,58% της Demetra στη Logicom. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου 27 εκατ. ευρώ.
Νέα σελίδα για την Eurobank
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας της Τράπεζας με τις Demetra και Logicom, η οποία προβλέπει -εκτός από την παραπάνω συναλλαγή- και την απόκτηση από την Τράπεζα επιπλέον ποσοστού 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, από τη Demetra (21,33%) και τη Logicom (3,33%).
Η ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αναμένεται περί τις 10 Φεβρουαρίου 2025, εφόσον έχουν προηγουμένως ληφθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.
Eurobank: Άνοιξε νέα σελίδα – Στα 100 δισ. ευρώ το ενεργητικό μέσω …Κύπρου
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα διατηρεί, μετά τον τελευταίο κύκλο μετασχηματισμού της, συστημική παρουσία σε τρεις αγορές: Την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Σάρωσε τις ευρωαγορές το sell off λόγω δασμών
Νέα βουτιά σημείωσαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υπέκυψαν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο, καθώς η Κίνα "απάντησε" στους δασμούς των ΗΠΑ
Παγκόσμιες αγορές: Στο τρενάκι του τρόμου οι μετοχές – Στα ομόλογα αναζητούν καταφύγιο οι επενδυτές
Οι δασμοί Τράμπ οδηγούν σε παγκόσμιο sell off τις μετοχές- Βυθίζεται το πετρέλαιο - Ενισχύονται οι τιμές των ομολόγων
Βουτιά 8% έφερε στο ΧΑ ο Απρίλιος και ο... Τραμπ
Η ελληνική αγορά ακολούθησε το σοκ της επιβολής των «αμοιβαίων» δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση όπως και όλες οι Ευρωπαϊκές αγορές
Σαρώνει και τη Wall Street το παγκόσμιο sell off
Το κλίμα διεθνώς επιδεινώθηκε περαιτέρω καθώς το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα θα επιβάλει φόρο 34% σε όλα τα προϊόντα των ΗΠΑ
Βουτιά 8% στο πετρέλαιο καθώς η Κίνα ανταποδίδει τους δασμούς στις ΗΠΑ
Οι τιμές στο πετρέλαιο οδεύουν προς το χαμηλότερο κλείσιμό τους από τη μέση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2021
Σφοδρό sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών με καταιγισμό εντολών
Στο χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, ο γενικός δείκτης οδεύει πλέον με μεγάλη συναλλακτική ταχύτητα προς τα χαμηλά ενός μήνα
Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο ΧΑ, αναζητά φρένο στις 1.650 μονάδες
Ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών χάνει σήμερα και τις 1.650 μονάδες,
Προσπαθούν να αναχαιτίσουν το sell off οι ευρωαγορές
Οι ευρωαγορές έρχονται από μια πολύ δύσκολη συνεδρίαση, κατά την οποία οι περισσότεροι τίτλοι δέχτηκαν ένα σφοδρό κύμα πωλήσεων
Νέα βουτιά στις ασιατικές αγορές, τριγμοί στις αυτοκινητοβιομηχανίες
Ο Ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 3,04%, ενώ ο Topix έχασε 5,09%
Χειρότερη εβδομάδα εδώ και μήνες για το πετρέλαιο - Οι δασμοί Τραμπ και η πρόβλεψη της Goldman Sachs
Βουτιά για πετρέλαιο Brent και αμερικανικό αργό WTI μετά τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ όπου ανακοίνωσε γενική αύξηση δασμών
