Όμιλος τσιμέντων Τιτάν: Ξεκινά η IPO για την Titan America στο Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης

Ο Όμιλος τσιμέντων Τιτάν στα 123 χρόνια της ζωής του πάει να πετύχει ένα ακόμη ορόσημο.

Στην υπεραιωνόβια δραστηριότητα του ο Όμιλος τσιμέντων Τιτάν με παρουσία σε 25 χώρες στον κόσμο και 5.700 εργαζόμενους χτυπά την πόρτα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) για την εισαγωγή των μετοχών της θυγατρικής του Titan America.

Όμιλος Εταιρειών Τιτάν: Αντίστροφη μέτρηση για την IPO της Titan America

H δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A.

Όμιλος τσιμέντων Τιτάν: Διάθεση 24 εκατομμυρίων μετοχών

Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος τσιμέντων Τιτάν και για την ακρίβεια η Titan Cement International S.A. (διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια Euronext στις Βρυξέλλες, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext στο Παρίσι, ) «η Βελγική θυγατρική της, Titan America S.A. («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών».

Σύμφωνα με τον Τιτάνα «η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A.».

Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία

Όμιλος τσιμέντων Τιτάν: Στα 15 με 18 δολάρια η τιμή διάθεσης

Ο Όμιλος τσιμέντων Τιτάν κάνει γνωστό ότι η τιμή διάθεσης θα κινηθεί ανάμεσα στα 15 με 18 δολάρια Αμερικής ανά μετοχή.

Αν κι εφόσον η IPO ολοκληρωθεί επιτυχώς στο NYSE θα έχει εισαχθεί το 13% με 15% των μετοχών της Titan America αφού η Titan Cement International S.A. θα διατηρήσει το 87% των μετοχών ή το 85% εφόσον οι ανάδοχοι της έκδοσης ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς των μετοχών:  «Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ». Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όμιλος τσιμέντων Τιτάν: Στα 432 εκατ. δολ. ο στόχος για άντληση κεφαλαίων

Σύμφωνα με το Reuters τα κεφάλαια που θα αντληθούν εκτιμώνται σε 432 εκατ. δολάρια.

Συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς ενεργούν  η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς). Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»).

Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Prospectusny@ny.email.gs.com

Η αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

Η Titan America

Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

Ο Όμιλος τσιμέντων Τιτάν

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με ετήσιες πωλήσεις ύψους 2,6 δις ευρώ είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές.

Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυγμένες αγορές, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 5.700 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο όπως επίσης και μέσω μιας κοινοπραξίας στη Βραζιλία.