ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Στο ανώτατο όριο του εύρους της αποτίμησης η δημόσια πρόταση της Masdar

Στο ανώτατο όριο της αποτίμησης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κινείται η δημόσια πρόταση της Masdar για την απόκτηση και του υπόλοιπου 29,57% των μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη των μελών του που δημοσιοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης από τη Masdar

Το εύρος αποτίμησης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε υπόψη του την έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου, της AXIA, η οποία κατέληξε πώς το εύρος αποτίμησης της εταιρείας κινείται μεταξύ των 11,9 ευρώ με 21,5 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την έκθεση, «με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων που χρησιμοποιηθήκαν για την εκτίμηση του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (20 ευρώ ανά μετοχή) στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, διαπιστώνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εντός του εύρους αποτίμησης και δη στα ανώτερα όρια αυτού. Συνεπώς», καταλήγει το ΔΣ με την αιτιολογημένη γνώμη του, «το προσφερόμενο αντάλλαγμα, ποσού 20 ευρώ ανά μετοχή, είναι στα ανώτερα όρια του εύρους αξίας ανά μετοχή, όπως αυτό προσδιορίστηκε με την έκθεση».

Πέραν αυτού η τιμή που προσφέρει η Masdar στους μετόχους υπερβαίνει κατά 3,5% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή κατά του έξι μήνες που προηγήθηκαν της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης, η οποία ανέρχεται σε 19,32 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Όπως προκύπτει από την αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εφόσον η Masdar αποκτήσει το 100% των μετοχών (118,355.090 μετοχές), τότε ο προτείνων θα ζητήσει τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Να σημειωθεί πώς στις 30 Ιανουαρίου η Masdar κατείχε το 88,89% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Τα επιχειρηματικά σχέδια της Masdar για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Σύμφωνα με το ΔΣ της εισηγμένης, τα επιχειρηματικά σχέδια του προτείνοντος για την εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου, βασίζονται και στοχεύουν στην ενίσχυση της υπάρχουσας επιχειρηματικής στρατηγικής και των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας και του ομίλου της, με την πρόθεση μάλιστα της καθιέρωσης της Εταιρείας ως μιας εκ των βασικών περιφερειακών πλατφορμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επίσης το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσθέτει: «Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας»