Την έναρξη αποκλειστικών συζητήσεων με τη CVC για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2025, η Piraeus Financial Holdings (εφεξής η «Πειραιώς») ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII (εφεξής «CVC») να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι €469
εκατ. (η «Ενδεχόμενη Συναλλαγή»).
Πειραιώς: Τα σημεία κλειδιά στο deal με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική
Με την ολοκλήρωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερη αξία για τους μετόχους της.
Η επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση
Βάσει των ανωτέρω, η proforma επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 150 μονάδες βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2024. Η επίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε δείκτη κεφαλαίων με ικανοποιητικό κεφαλαιακό απόθεμα έναντι του επιπέδου Pillar 2 Guidance άνω των 200 μονάδων βάσης.
H Πειραιώς προτίθεται να επιδιώξει το ενδεχόμενο υιοθέτησης του εποπτικού μηχανισμού Danish Compromise, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της σκοπούμενης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, χειρισμός ο οποίος, εάν επιτευχθεί, θα μειώσει την κεφαλαιακή επίπτωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης.
Η Εθνική Ασφαλιστική
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14% (17% στις ασφαλίσεις ζωής και 11% στους γενικούς κλάδους) και €0,8 δισ. ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2023. Το συνολικό ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε €4 δισ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε €0,4 δισ. το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περίπου €100 εκατ. το 2023.
Το δίκτυο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζονταν το 2023 από περίπου 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων με περισσότερους από 1,6 χιλ. Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 1,1 χιλ. Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και περίπου 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων, υποστηριζόμενο και από δίκτυο 6 καταστημάτων.
Στην Ενδεχόμενη Συναλλαγή για την Πειραιώς ενεργούν, η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, και οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως διεθνής και εγχώριος νομικός σύμβουλος της Πειραιώς αντίστοιχα.
Η Πειραιώς θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει νέο ανακοινώσιμο γεγονός
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Έκτακτα μέτρα για τους εμπόρους της Σαντορίνης ζητά η ΕΣΕΕ
Οι συνέπειες της σεισμικής έξαρσης είναι ήδη εμφανείς στην τοπική οικονομία, καθώς το νησί ερημώνει και η συνοχή του κοινωνικού ιστού δοκιμάζεται, τονίζει η ΕΣΕΕ
Η «χρυσή» τύχη της Pandora - Από τις ουρές στην Ερμού στην αύξηση εσόδων διεθνώς
Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και κατά 9% - Ανοδική και η ελληνική αγορά
Δυνατό asset στα χέρια της ΔΕΗ η Κωτσόβολος – Ο τζίρος πριν την εξαγορά
Μείωση τζίρου στα καταστήματα, αύξηση online - Πως επηρεάστηκε η κερδοφορία - Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρήση
Με bonus οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων για την κατώτερη μεσαία τάξη
Οι παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση για να διευκολύνει τις ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια - Ποιοι ωφελούνται
Η «μητέρα των μαχών» της Folli Follie και τα «παιχνίδια» Κουτσολιούτσου
Στις 9 Απριλίου εκδικάζεται στο εφετείο η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie – Τι λένε οι ομολογιούχοι - Νέο αίτημα αποφυλάκισης από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συζητήσεις με Motor Oil για την ΗΡΩΝ
Τι αναφέρουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Νέα Agentic AI πλατφόρμα από την AustriaCard
Η ΑΙ στρατηγική της AustriaCard Holdings εμπλουτίζεται και αξιοποιεί το σύνολο μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης
Piraeus WealthAdvisor: Νέα υπηρεσία της Πειραιώς για προσωποποιημένες επενδυτικές συμβουλές
Η υπηρεσία βασίζεται σε μια υπολογιστικά ισχυρή robo-for-advisors πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Private Bankers της Τράπεζας και των πελατών
Κι επίσημα ο Ιωάννης Παπαχρήστου νέος CEO στο Υπερταμείο
Το Υπερταμείο ανακοίνωσε το διορισμό του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου
Payzy pro με payzy POS: Λύση μετατρέπει το κινητό σε τερματικό συναλλαγών
Η λύση της COSMOTE Payments προσφέρεται χωρίς κόστος απόκτησης και συντήρησης εξοπλισμού, χωρίς δέσμευση συμβολαίου και με δυνατότητα μηδενισμού της προμήθειας συναλλαγών
