CATL: Η ΙΡΟ του γίγαντα μπαταριών θα είναι η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ από το 2021

Αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, κατέθεσε η κινεζική Contemporary Amperex Technology (CATL), ο μεγαλύτερος παραγωγός μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο και εφόσον πάρει πράσινο φως, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά για την πόλη εδώ και πέντε χρόνια.

Το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας εγγραφής δεν αποκαλύφθηκαν στην κατάθεση. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι η συμφωνία αναμένεται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αυτό θα σήμαινε τη μεγαλύτερη IPO του Χονγκ Κονγκ από την ΙΡΟ 5,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Kuaishou, την ανταγωνίστρια της TikTok, στις αρχές του 2021.

Tencent – CATL: Οι ΗΠΑ τις συμπεριέλαβαν στη λίστα των εταιρειών που συνεργάζονται με τον στρατό της Κίνας

Σύμφωνα με την κατάθεση που έκανε η εταιρεία, οι Bank of America, China International Capital Corporation, China Securities International και JPMorgan Chase είναι από κοινού χορηγοί για την εισαγωγή.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο στο Χονγκ Κονγκ αναμένεται να προσελκύσει παγκόσμιους μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται να δεσμεύονται από πολιτικές που τους απαγορεύουν να αγοράζουν μετοχές εταιρειών με έδρα την ηπειρωτική Κίνα, δήλωσεστο CNBC ο Ουίλιαμ Μα, επικεφαλής επενδύσεων και ιδρυτής της GROW Investment Group, μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Κίνα.

Η CATL είναι επίσης εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Shenzhen, με κεφαλαιοποίηση 1,1 τρισεκατομμυρίων γιουάν (150,5 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η εταιρεία προμηθεύει μπαταρίες σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Tesla και η Volkswagen.

Ιδανική στιγμή για η ΙΡΟ της CATL

«Ο χρόνος είναι ιδανικός καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές αρχίζουν να βρίσκουν τις αγορές της Κίνας να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις», δήλωσε ο Ma στο CNBC.

Η εισαγωγή θα βοηθήσει επίσης στη διαφοροποίηση του κλαδικού μείγματος των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίες περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό κινεζικές εταιρείες διαδικτύου και τράπεζες, πρόσθεσε.

Το Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο στις δραστηριότητες εισαγωγών το 2024 μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια πτώσης όσον αφορά τις αξίες των συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic. Το χρηματιστήριο της πόλης συγκέντρωσε 10,65 δισεκατομμύρια δολάρια σε 63 συμφωνίες πέρυσι, ένα άλμα άνω του 80% από τα 5,89 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν το 2023.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ συμπεριέλαβε την CATL και την Tencent στη λίστα με τις «Κινεζικές Στρατιωτικές Εταιρείες», κάτι που θα εμπόδιζε το υπουργείο να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από αυτές τις εταιρείες από τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στα κέρδη της κίνησης είναι «αμελητέος» επειδή οι εταιρείες δεν αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από το Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε η Macquarie.

«Συνεργαζόμαστε προληπτικά με το υπουργείο Άμυνας για να αντιμετωπίσουμε τον ψευδή προσδιορισμό», ανέφερε η CATL στην κατάθεσή της. «Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τέτοιες προσπάθειες θα είναι επιτυχείς ή ότι οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες δεν θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες».

Από τον Σεπτέμβριο, η CATL λειτουργεί 13 βάσεις κατασκευής μπαταριών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεση. Ο κατασκευαστής μπαταριών ανέφερε επίσης ότι ετοιμάζει τα εργοστάσιά του στην Ουγγαρία καθώς και άλλα έργα στην Ινδονησία. Η σύμπραξή της με την αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis για την κατασκευή εργοστασίου μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,2 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Ισπανία βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.

Τα έσοδα της CATL για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ότι τα καθαρά κέρδη της για ολόκληρο το έτος 2024 θα αυξηθούν μεταξύ 11% και 20% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την κατάθεση τίτλων τον Ιανουάριο.