Πειραιώς: «Πέρασε» το πακέτο του Πόλσον για το 2,8%

Στα πρώτα έξι δευτερόλεπτα της σημερινής συνεδρίασης άλλαξε χέρια το πακέτο για το 2,8% της Πειραιώς, με πωλητή να είναι ο επενδυτής Τζον Πόλσον. Η τιμή στην οποία έγινε η συναλλαγή ήταν τα 4,58 ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η διαδικασία έγινε με επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών που άνοιξε η Goldman Sachs. Η συνολική τιμή του πακέτου ήταν 160,3 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή ο Αμερικανός επενδυτής προχωρά σε rebalancing του χαρτοφυλακίου του, κατοχυρώνοντας κέρδη από τη μετοχή (η οποία σημείωσε άνοδο 6,87% τον τελευταίο μήνα) και βοηθώντας στο free float (μετοχές σε ελεύθερη διασπορά).

«Η Paulson & Co, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στην πώληση 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συναλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς. Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, κατέχοντας περίπου 170 εκατ. μετοχές ή το 14% της εταιρείας», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Η Paulson είναι εξαιρετικά εντυπωσιασμένη από την απόδοση της Tράπεζας και της Διοίκησής της. Η Paulson δεσμεύεται να παραμείνει μακροπρόθεσμος μέτοχος και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της αξίας της Πειραιώς. Ο εταίρος της Paulson, Alex Blades, θα παραμείνει ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς.»

H ανακοίνωση της Πειραιώς

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς») ανακοινώνει ότι ο μέτοχος της, Paulson & Co. Inc. («Paulson»), την ενημέρωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2025 για τα ακόλουθα:

H Paulson ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 35 εκατ. κοινών μετοχών («Μετοχές») της Πειραιώς, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, στην τιμή των €4,58 ανά Μετοχή, μέσω συνοπτικής διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Συναλλαγή»).

Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €160 εκατ. Η εκκαθάριση της Συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2025.

Η Paulson δήλωσε στην Πειραιώς σχετικά με τη Συναλλαγή:

«Η Paulson & Co, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στην πώληση 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συναλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς. Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, κατέχοντας περίπου 170 εκατ. μετοχές ή το 14% της εταιρείας. Η Paulson είναι εξαιρετικά εντυπωσιασμένη από την απόδοση της Tράπεζας και της Διοίκησής της. Η Paulson δεσμεύεται να παραμείνει μακροπρόθεσμος μέτοχος και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της αξίας της Πειραιώς. Ο εταίρος της Paulson, Alex Blades, θα παραμείνει ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς.»

Ισχυρά αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χθες καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, για το 2024, καταγράφοντας αύξηση 38%.

Η Πειραιώς ανακοίνωσε παράλληλα, υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,5%, στο ίδιο επίπεδο με τις κορυφαίες αποδόσεις της ευρωπαϊκής περιφέρειας.  Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων στοιχείων, το RoaTBV διαμορφώνεται στο 15,0%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,78, αυξημένα κατά 13% ετησίως.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν 4x σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, κατά 16% ετησίως έναντι +4% ετησίως των καθαρών εσόδων από τόκους, επωφελούμενες από την ισχυρή άνοδο των υπολοίπων πελατών.

Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 23%, ο υψηλότερος στην Ελλάδα, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, με τους δύο δείκτες να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο δείκτηςMREL διαμορφώθηκε στο 29,2% τον Δεκέμβριο 2024. Η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 μειώθηκε από την ΕΚΤ στο 2,90% από 3,00%για το 2025.

Τι λέει η Διοίκηση

Η Πειραιώς ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς τα επόμενα χρόνια δεν έχει καμία επίπτωση στο σχέδιο αύξησης στο 50% του ποσοστού διανομής στους μετόχους της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου, όπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας σε αναλυτές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2024 και του νέου τετραετούς επιχειρησιακού της σχεδίου.

Το όραμα της Τράπεζας Πειραιώς για το 2028 είναι να καταστεί ο πρώτος όμιλος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίξ του 14% και γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.

Αναφορικά με την δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τη συνέδεσε με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών στον τομέα του bancassurance.

Όπως είπε, πρόκειται για έναν από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους αποφασίστηκε η υποβολή της σχετικής πρότασης προς το CVC.

«Έχουμε καλή εικόνα της Εθνικής Ασφαλιστικής και δεν θα ξεκινούσαμε συζητήσεις για την απόκτησή της εάν το κόστος για την αναδιάρθρωσή της επιδρούσε αρνητικά στις προσδοκίες μας για την απόδοση κεφαλαίου», σημείωσε από την πλευρά του ο CFO της Πειραιώς Θεόδωρος Γναρδέλλης.