Alpha Bank: Εξαγοράζει την κυπριακή AstroBank

Στην εξαγορά της κυπριακής AstroBank  προχωρά η Alpha Bank. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η Alpha Bank έχει καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία για τους βασικούς χρηματοοικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της κυπριακής τράπεζας.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας και του χρηματοοικονομικού αποτυπώματός του σε κύριες αγορές
ενδιαφέροντος.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της περίπου στο 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το
χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την Συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε
επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

Το τίμημα που θα καταβληθεί στην AstroBank κατά την Ολοκλήρωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha Holdings» ή «Ο Όμιλος»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank S.A. («Alpha Bank»), ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει
σε δεσμευτική συμφωνία για τους βασικούς χρηματοοικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank Public Company Ltd («AstroBank») (η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της Alpha Bank Κύπρου Ltd («Alpha Bank Κύπρου»), 100% θυγατρική της Alpha Holdings.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας και του χρηματοοικονομικού αποτυπώματός του σε κύριες αγορές
ενδιαφέροντος. Με την ισχυρή οικονομική της προοπτική και την αναμενόμενη ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά αυτή της ευρύτερης ζώνης του ευρώ, η
Κύπρος αποτελεί ελκυστική αγορά για τη μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς. Η συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά.

Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της περίπου στο 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το
χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την Συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε
επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής,
εξαιρείται μέρος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, με αποτέλεσμα η Συναλλαγή να είναι ουδέτερη για τον δείκτη NPEs σε επίπεδο Ομίλου.

Επιπλέον, η Συναλλαγή, όσον αφορά στον Όμιλο, αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5% και την Απόδοση επί των Ίδιων Κεφαλαίων
(ROTE) κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των συνεργειών που θα παραχθούν.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, ενώ η ολοκλήρωσή της (η «Ολοκλήρωση») τελεί υπό την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων για τη Συναλλαγή, καθώς και στην ικανοποίηση των συνήθων όρων και προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών. Υπό την επιφύλαξη των συμβατικών όρων της Συναλλαγής, το τίμημα που θα καταβληθεί στην AstroBank κατά την Ολοκλήρωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ.