Τράπεζες: Πώς πέτυχαν κέρδη ρεκόρ το 2024 οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι

Κέρδη ρεκόρ πέτυχαν οι τέσσερις συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι στη χρήση του 2024, με το καθαρό τους αποτέλεσμα να διαμορφώνεται αθροιστικά στα 4,43 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 21% σε σχέση με το 2023.

Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε στις καλύτερες του αναμενόμενου οργανικές επιδόσεις, με τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες να καταγράφονται ενισχυμένα κατά περίπου 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, φτάνοντας αθροιστικά τα 10,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το καθαρό εισόδημα των έντοκων εργασιών ανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των 8,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 506 εκατ. ευρώ ή 6,3% σε σύγκριση με το 2023.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται τόσο στα υψηλότερα κατά μέσο όρο επιτόκια κατά την περυσινή χρήση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, όσο και στην ισχυρή πιστωτική επέκταση που επετεύχθη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των διοικήσεων των τραπεζών για φέτος, τα καθαρά κέρδη θα παραμείνουν στη ζώνη των 4,5 δισ. ευρώ το 2025, καθώς θα επιτευχθεί συγκράτηση στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ή σταθεροποίησή τους στα επίπεδα του 2024

Συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκαν το προηγούμενο 12μηνο κατά 14,2 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, ως αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των υπολοίπων στην επιχειρηματική πίστη.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τη ζώνη των 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κοντά στο 30%.

Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της σημαντικής ενίσχυσης των εκταμιεύσεων στα δάνεια, όσο και της ανάπτυξης των εργασιών στο wealth management και το bancassurance.

Διανομές 1,9 δισ. ευρώ

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου για τρίτη σερί χρήση επιτρέπει πλέον στις διοικήσεις των συστημικών ομίλων να τρέχουν γενναιόδωρα προγράμματα επιβράβευσης των μετόχων τους.

Με βάση τα όσα έκαναν γνωστά την περασμένη εβδομάδα για τη μερισματική πολιτική από τα κέρδη της περυσινής χρήσης, η διανομή τους θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 43%.

Συνολικά οι μέτοχοι θα ανταμειφθούν με 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,24 δισ. ευρώ σε μετρητά και τα 672 εκατ. ευρώ μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν τόσο η επιστροφή κεφαλαίου στους λογαριασμούς των μετόχων, όσο και η εκκίνηση του buy back.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, αφού προηγουμένως ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από τον επόπτη.

Οι προοπτικές

Οι τραπεζικές διοικήσεις έδωσαν στη δημοσιότητα και τις προβλέψεις τους για την εφετινή χρήση.

Σύμφωνα με αυτές, τα καθαρά κέρδη θα παραμείνουν στη ζώνη των 4,5 δισ. ευρώ το 2025, καθώς θα επιτευχθεί συγκράτηση στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ή σταθεροποίησή τους στα επίπεδα του 2024.

Σημαντικό ρόλο για αυτήν την επίδοση, εν μέσω αποκλιμάκωσης του κόστους δανεισμού που θα πιέσει το έντοκο εισόδημα από το υφιστάμενο στοκ χορηγήσεων, θα παίξει η διαμόρφωση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης στην περιοχή των 11 – 12 δισ. ευρώ για τους τέσσερις συστημικούς ομίλους.

Από την άλλη, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η άνοδος των καθαρών εσόδων από προμήθειες, με ρυθμό της τάξης του 6%, αναπληρώνοντας μέρος των απωλειών σε τόκους.

Υποστηρικτικά τέλος θα λειτουργήσει η περαιτέρω μείωση του κόστους για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά τη σημαντική αποκλιμάκωση των δεικτών καθυστερήσεων στο 3% κατά μέσο όρο, για πρώτη φορά μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ.

Αν οι προβλέψεις αυτές επαληθευτούν και με δεδομένη την αύξηση του ποσοστού διανομής των κερδών στα επίπεδα του 50% – 60%, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι για τη χρήση του 2025 θα επιβραβεύσουν τους μετόχους τους με περίπου 2,3 δισ. ευρώ.