Hedge funds: Πληρώνουν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για να προσλάβουν μετεωρολόγο

Όταν ο Alex Goldstein ήταν μόλις 7 ετών, λέει ότι τον…τράβηξαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μέσα σε 10 χρόνια, έπεισε τον πατέρα του να τον πάει να «κυνηγήσει» καταιγίδες και έκτοτε δεν έχει σταματήσει.

Τώρα, στα 35 του χρόνια, ηγείται μιας μικρής ομάδας επιστημόνων δεδομένων και μετεωρολόγων που βοηθούν ομάδες επενδυτών σε ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο να τοποθετηθούν στις αγορές εμπορευμάτων.

Ο Goldstein της Millennium Management και άλλοι ειδικοί σαν κι αυτόν που μπορούν να βοηθήσουν στη μοντελοποίηση των καιρικών συνθηκών σε ένα όλο και πιο ασταθές κλίμα έχουν γίνει μια από τις πιο περιζήτητες ομάδες για τα hedge funds και τις εταιρείες συναλλαγών.

Δεν είναι οι τυπικοί υπάλληλοι των hedge funds, όπως οι traders που εύκολα περιμένουν να βγάλουν 1 εκατομμύριο δολάρια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 30. Αν δεν εργάζονταν σε hedge funds, πολλοί εμπειρογνώμονες του καιρού θα έβγαζαν ένα κλάσμα αυτού του ποσού δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον με λιγότερη αδρεναλίνη, όπως ένα πανεπιστήμιο ή μια ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η Squarepoint Capital, η Jane Street και η DV Trading είναι μεταξύ των εταιρειών που προσέλαβαν πρόσφατα μετεωρολόγους, ενώ η Millennium και η Balyasny Asset Management ενισχύουν τις υπάρχουσες μονάδες, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συναλλαγές εμπορευμάτων

Οι συναλλαγές εμπορευμάτων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, ιδίως για το φυσικό αέριο και τα γεωργικά προϊόντα, όπως ο καφές, το κακάο και τα σιτηρά. Φέτος, ο ψυχρός καιρός που έσπασε ρεκόρ στις ΗΠΑ έστειλε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο στα ύψη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον καφέ Arabica σημείωσαν ρεκόρ λόγω των ανησυχιών για κακές καιρικές συνθήκες στην κορυφαία παραγωγό χώρα, τη Βραζιλία. Ενώ η αστάθεια των καιρικών συνθηκών μπορεί να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων, μπορεί να σημαίνει μεγάλα κέρδη για τα hedge funds που εκμεταλλεύονται τις ταχείες μεταβολές των τιμών των εμπορευμάτων.

Η λίστα των πιθανών υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε hedge funds που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες έχει διευρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας και η αβεβαιότητα του προϋπολογισμού στις ομοσπονδιακές επιστημονικές υπηρεσίες σημαίνουν ότι πολλοί περισσότεροι μετεωρολόγοι αναζητούν εργασία. Πράγματι, η στροφή προς τα hedge funds είναι έτοιμη να επιταχύνει, σύμφωνα με συνεντεύξεις με άτομα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τα hedge funds προσέλαβαν κατά μέσο όρο 23% περισσότερους επιστήμονες που ασχολούνται με τον καιρό, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων δεδομένων και των μετεωρολόγων, το 2024 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία αναζήτησης στελεχών Proco Group. Το μέσο πακέτο αμοιβών αυξήθηκε επίσης κατά 18%, με τα κορυφαία ταλέντα να λαμβάνουν έως και 750.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια.

Αυτό συγκρίνεται με τον μέσο μισθό το 2023, που ήταν περίπου 93.000 δολάρια για τους επιστήμονες της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολόγων, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.

«Οι πανεπιστημιακοί μετεωρολόγοι, με ισχυρές δεξιότητες στην επιστήμη των δεδομένων, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις δεξιότητές τους στο περιβάλλον συναλλαγών εμπορευμάτων, είναι ένα από τα πιο περιζήτητα – αν όχι το πιο περιζήτητο – σύνολο δεξιοτήτων», δήλωσε ο ανώτερος εταίρος της Proco Group Ross Gregory.

Η Squarepoint προσέλαβε πρόσφατα δύο επιστήμονες που ασχολούνται με τον καιρό – συμπεριλαμβανομένου ενός παλιού εμπειρογνώμονα κλιματικών δεδομένων που επικεντρώνεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης – και έχει τουλάχιστον μισή ντουζίνα εμπειρογνώμονες στην ομάδα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Η Jane Street και η Balyasny προσέλαβαν επίσης μετεωρολόγους πέρυσι.

Εκπρόσωποι της Millennium, της Balyasny, της Squarepoint και της Jane Street αρνήθηκαν να σχολιάσουν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αλλαγή επαγγελματικής πορείας

Μέχρι πρόσφατα, η τυπική πορεία καριέρας των μετεωρολόγων περνούσε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τους οδηγούσε πίσω στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως ερευνητές και καθηγητές.

Όμως ο ιδιωτικός τομέας έχει αποσπάσει ταλέντα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ολοένα και πιο καταστροφικοί τυφώνες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες προκαλούν καταστροφές σε πρώτες ύλες όπως το φυσικό αέριο, τα σιτηρά, ακόμη και τα βοοειδή. Από το 2014, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές άνω των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλες τις ΗΠΑ, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Καθώς αυτές οι καιρικές διαταραχές εκτοξεύουν τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, δημιούργησαν μια ευκαιρία για ορισμένα από τα μεγαλύτερα hedge funds και traders στον κόσμο να αποκομίσουν κέρδη.

Η Citadel του Ken Griffin -μια πολυεθνική εταιρεία που διαχειριζόταν περίπου 66 δισεκατομμύρια δολάρια την 1η Φεβρουαρίου- είχε προβάδισμα σε σύγκριση με αρκετούς άλλους στον κλάδο. Προσέλαβε τον επικεφαλής της εταιρείας συναλλαγών Cumulus που εστιάζει στις καιρικές συνθήκες το 2018, καθώς και περίπου 20 traders και αναλυτές. Επτά χρόνια αργότερα, η Citadel διαθέτει περίπου 20 ειδικούς στον καιρό που βοηθούν στην ενίσχυση των συναλλαγών της σε εμπορεύματα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Μία από τις ομάδες της Citadel διευθύνεται από τον Nicholas Klingaman, έναν εμπειρογνώμονα στην πρόβλεψη υποεποχικών καιρικών φαινομένων, την τροπική μετεωρολογία και τη μοντελοποίηση καιρού και κλίματος, ο οποίος ήταν προηγουμένως ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Δυνατότητες πρόβλεψης

Τέτοιες δυνατότητες πρόβλεψης είναι ζωτικής σημασίας για τον συγχρονισμό και την τοποθέτηση στις αγορές εμπορευμάτων, οι οποίες εξαρτώνται από τη μετακίνηση των προμηθειών προς τα κέντρα ζήτησης. Μέχρι στιγμής, αυτή η τεχνογνωσία έχει αποδώσει καρπούς για την εταιρεία, η οποία απασχολεί επίσης έναν άλλο ειδικό σε θέματα καιρού, τον Nick Weber, ο οποίος έχει διδακτορικό στις μετεωρολογικές επιστήμες και ήταν επισκέπτης επιστήμονας στο National Center for Atmospheric Research.

Η επιχείρηση εμπορευμάτων της Citadel έχει εισπράξει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως λόγω της εμπορίας φυσικού αερίου. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια άλλη μεγάλη εταιρεία , η Izzy Englander’s Millennium, έχει περίπου 5 έως 10 άτομα στην ομάδα μετεωρολογίας και συνεχίζει να προσλαμβάνει στον τομέα αυτό, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η ομάδα – ορισμένοι από τους οποίους αναφέρονται στον Γκόλντστιν, τον εμπειρογνώμονα που έλκεται από νεαρή ηλικία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα – είναι μια κεντρική πηγή με την οποία μπορούν να συμβουλεύονται τα λεγόμενα pods των traders εμπορευμάτων, δήλωσε το ίδιο άτομο. Οι ειδικοί σε θέματα καιρού χρησιμοποιούν μια σειρά από μεθόδους αιχμής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων.

Ο Goldstein χρησιμοποίησε το μοντέλο της NASA στη διδακτορική του έρευνα για να «εξετάσει τη δυναμική και την εξέλιξη των ταχέως εντεινόμενων χειμερινών καταιγίδων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ», έγραψε στον ιστότοπο της κοινότητας Highways & Hailstones που κυνηγάει καταιγίδες. Τέτοιες καταιγίδες μπορούν να αναστατώσουν τις αγορές φυσικού αερίου και η πρόβλεψη του μεγέθους και της κλίμακας τους μπορεί να δώσει στους traders των εμπορευμάτων ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθούν τα οφέλη από την ύπαρξη μιας εσωτερικής ομάδας καιρού. «Μπορείτε να κάνετε μια εξαιρετική πρόγνωση καιρού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζετε αυτή την πρόγνωση καιρού στις συναλλαγές απαιτεί τη δική του μοναδική ικανότητα», δήλωσε ο Ramsey Stephan, διευθύνων σύμβουλος των ομάδων φυσικού αερίου και ενέργειας των ΗΠΑ και της ΕΕ στην DV Energy. Ωστόσο, δήλωσε ότι «ο καιρός ως δεδομένο στη λειτουργία των συναλλαγών μας είναι σίγουρα προσθετικό και γι’ αυτό επενδύσαμε στον χώρο».

Η DV Trading – ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ρευστότητας στις αγορές πετρελαίου – προσέλαβε έναν πρώην μετεωρολόγο της NOAA με διδακτορικό στην επιστήμη της ατμόσφαιρας στα τέλη του περασμένου έτους. Διαθέτει μάλιστα ένα εσωτερικό κανάλι για τη διανομή πληροφοριών πρόγνωσης καιρού σε πραγματικό χρόνο στους traders και σε άλλο προσωπικό, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ρήτρες εμπιστευτικότητας

Ο ιδανικός υποψήφιος για ένα hedge fund έχει συχνά διδακτορικό δίπλωμα, γνώσεις προγραμματισμού ή Python και, κυρίως, την ικανότητα να συνεργάζεται με συναλλασσόμενους. Ενώ τα hedge funds θα πληρώσουν ενδεχομένως εκατομμύρια για αυτές τις δεξιότητες, η κυβέρνηση και ο ακαδημαϊκός χώρος προσφέρουν άλλα προνόμια, όπως ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σχετική σταθερότητα.

Οι επιστήμονες των hedge funds πρέπει επίσης μερικές φορές να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας που τους απαγορεύουν να δημοσιεύουν τα ευρήματά τους, αν και ορισμένες εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα στην κοινοποίηση πιο βασικών ερευνών, καθώς προσδίδει αξιοπιστία στο ταμείο και μπορεί να ωφελήσει το κοινό.

«Όταν πρόκειται για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τους ανθρώπους, έχετε ηθική υποχρέωση να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες», δήλωσε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison Andrea Lopez Lang.

Η Lang – η οποία στο παρελθόν εργαζόταν ως σύμβουλος για hedge funds και traders εμπορευμάτων – δήλωσε ότι προσλήφθηκε για τουλάχιστον μία υψηλά αμειβόμενη εργασία από τότε που εγκατέλειψε τον ιδιωτικό τομέα, όπου μετέφρασε τις μετεωρολογικές προβλέψεις σε εφαρμόσιμες οδηγίες ενόψει των ψυχρών καιρικών φαινομένων και άλλων καιρικών φαινομένων.

Για ορισμένους με εμπειρία στον καιρό και τις πυρκαγιές, η γοητεία των hedge funds και άλλων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα παραμένει υψηλή. Άλλοι, ωστόσο, αρχίζουν να διερευνούν αυτές τις επιλογές απλώς και μόνο από ανάγκη, καθώς οι ευκαιρίες εργασίας στη δημόσια διοίκηση αρχίζουν να στερεύουν.

Τον περασμένο μήνα, καθώς οι περικοπές θέσεων εργασίας σάρωναν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο κλιματολόγος Daniel Swain άρχισε να ακούει για τους εμπειρογνώμονες καιρού της δασικής υπηρεσίας των ΗΠΑ που αναζητούσαν εργασία. Σε πανομοιότυπες αναρτήσεις στο LinkedIn, το Bluesky και το X στις 14 Φεβρουαρίου, ο Swain ζήτησε από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα «έναν εξειδικευμένο μελετητή μοντελοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς διδακτορικού επιπέδου» ή μετεωρολόγο για να έρθουν σε επαφή μαζί του.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση.