ΟΔΔΗΧ: Πάνω από 49 δισ. οι προσφορές για το 15ετές και το 30ετές ομόλογο

«Έξοδο» στις αγορές πραγματοποιεί σήμερα η Ελλάδα, με το επανάνοιγμα των εκδόσεων τίτλων με λήξη το 2038 και το 2054.

Ουσιαστικά, αφορά το re-opening ομολόγου λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 134 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,2%.

Αντίστοιχα, το guidance για το 30ετές ομόλογο κινείται στο Mid Swaps + 182 μονάδες βάσης ή στο 4,49%.

Ειδικότερα, για τον 15ετή τίτλο (λήξεως 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι στο 4,375%) έχουν υποβληθεί προσφορές που ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ και για τον 30ετή τίτλο (λήξεως 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι στο 4,125%) τα 21 δισ. ευρώ.

Οι ανάδοχοι

Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειpαιώς.

Η τιμολόγηση των νέων τίτλων θα γίνει σήμερα, 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.

Παράλληλα, η Αθήνα προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή του 99,77.

ΟΔΔΗΧ: Η μέχρι τώρα πορεία

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ «σήκωσε» ένα ποσό της τάξης των 4 δισ. ευρώ, ήτοι το 50% του ποσού που θέλει για το 2025. Και αυτό το σχέδιο δεν αναμένεται να αλλάξει, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στον ΟΔΔΗΧ, εξηγώντας και τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δε χρειάζεται να ζητήσει μεγαλύτερα ποσά για φέτος.

«Πρώτα από όλα, θα δίναμε σήμα ότι έχουμε ανάγκη για μεγαλύτερα ποσά», ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τόνιζαν με νόημα οι ίδιοι κύκλοι. Μάλιστα, πρόσθεσαν ότι η εκτίμηση που υπήρχε πέρυσι για ταμειακά διαθέσιμα που θα έχει η χώρα μας το 2025 θα ήταν της τάξης των 32 δισ. ευρώ. Ωστόσο, «αυτή τη στιγμή έχουμε ταμειακά διαθέσιμα που αγγίζουν τα 41 δισ. ευρώ», κάτι που δείχνει ότι υπάρχει σαφής βελτίωση των συνθηκών για την Ελλάδα και δεν υπάρχει κανενός είδους ζήτημα να αναζητηθούν παραπάνω χρήματα.

Πέραν αυτού, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους παράγοντες, ο ΟΔΔΗΧ θα πρέπει «να κρατά ζεστούς τους επενδυτές», οι οποίοι ούτως ή άλλως ζητούν να τοποθετηθούν στο ελληνικό δημόσιο χρέος, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα επιτόκια στην πορεία, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν προς όφελος της Ελλάδας.

«Εάν θέλουν να συμμετάσχουν σε εκδόσεις της Ελλάδος, θα επιτύχουμε χαμηλότερο yield», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, δηλώνοντας αισιοδοξία για το μέλλον, ιδίως όταν βλέπει κανείς το τι γίνεται σε Γαλλία, Ιταλία, αλλά και Γερμανία.