Στόχο 8,9 δισεκατομμύρια κορώνες (880 εκατομμύρια δολάρια) έχει θέσει η σουηδική Asker Healthcare Group AB, μέσω μιας αρχικής δημόσιας εγγραφής στη Στοκχόλμη, που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη IPO στην Ευρώπη μέχρι στιγμής φέτος.

Ο υγειονομικός όμιλος περίθαλψης και ιατρικών προϊόντων, που έχει 4.000 εργαζομένους σε 17 αγορές, προσφέρει περίπου 21,4 εκατομμύρια μετοχές σε σταθερή τιμή 70 κορωνών, ανά τεμάχιο για να συγκεντρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια κορώνες σε νέα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

H Nalka

Ο κύριος ιδιοκτήτης Nalka έχει μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη προοπτική για τις επενδύσεις του και παρέχει στον Όμιλο Asker Healthcare Group μια ισχυρή οικονομική βάση. Η Nalka έχει κοινή κληρονομιά με την Inter IKEA μέσω του ιδιοκτήτη της, της Interogo Holding AG, και είναι ένας αφοσιωμένος επενδυτής με ισχυρές αξίες που ευνοούν την επιχειρηματική νοοτροπία.

Υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένου του πλειοψηφικού ιδιοκτήτη Nalka Invest AB, προσφέρουν επίσης περίπου 105 εκατομμύρια σε υπάρχουσες μετοχές για να συγκεντρώσουν έως και 7,4 δισεκατομμύρια κορώνες.

Η μεγαλύτερη πρώτη δημόσια εγγραφή μετοχών στην Ευρώπη μέχρι στιγμής το 2025 ήταν τα 748 εκατομμύρια ευρώ που συγκέντρωσε η ισπανική εταιρεία ταξιδιωτικής τεχνολογίας HBX Group International

Οι μέτοχοι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν επιπλέον 1,3 δισεκατομμύρια κορώνες μέσω ενός δικαιώματος υπερκατανομής, σύμφωνα με τη ανακοίνωση.

Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να δώσει στην εταιρεία μια σιωπηρή αποτίμηση της αγοράς 26,8 δισεκατομμυρίων κορωνών, ή περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε. Τα βιβλία ανοίγουν την Τρίτη, ενώ η εταιρεία έχει προγραμματιστεί να κάνει το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Asker.

Οι κύριοι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να αποκτήσουν μετοχές αξίας 5,8 δισεκατομμυρίων κορωνών στην προσφορά. Η Asker σκοπεύει να αναχρηματοδοτήσει τις υπάρχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων κορωνών μετά την προσφορά, σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Bloomberg.

Η Nalka «προτίθεται να διατηρήσει την πλειοψηφία της τρέχουσας συμμετοχής της στην Asker», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αξία των IPO

Η ανακοίνωση της Δευτέρας ακολουθεί αφότου η σουηδική επενδυτική εταιρεία Roko AB έκανε το ντεμπούτο της στη Στοκχόλμη νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από μια δημόσια εγγραφή ύψους σχεδόν 5,3 δισεκατομμυρίων κορωνών. Οι μετοχές της Roko έχουν κερδίσει περίπου 9% από την IPO, αψηφώντας τις ασταθείς αγορές.

Η μεγαλύτερη πρώτη δημόσια εγγραφή μετοχών στην Ευρώπη μέχρι στιγμής το 2025 ήταν τα 748 εκατομμύρια ευρώ (816 εκατομμύρια δολάρια) που συγκέντρωσε η ισπανική εταιρεία ταξιδιωτικής τεχνολογίας HBX Group International Plc.

Η Asker έχει ακολουθήσει μια κερδοφόρα στρατηγική ανάπτυξης για να δημιουργήσει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 17 χώρες με έσοδα 16 δισεκατομμυρίων κορωνών.

Η Carnegie Investment Bank AB, η Citigroup Inc. και η Nordea Bank Abp ηγούνται του IPO της Asker, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή