Fais Group: Πόσα κεφάλαια στοχεύει να αντλήσει από τη δημόσια προσφορά– Πού θα διατεθούν [πίνακες]

Με στόχο την άντληση συνολικά 53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 42,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην εταιρεία και 10,6 εκατ. ευρώ στους πωλητές μετόχους (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης και με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης) ξεκινάει αύριο 19 Μαρτίου η δημόσια προσφορά της Φάις Συμμετοχών και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου.

Αυτό αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2025. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη, 27.03.2025.

Συνολικά στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 11.375.625 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται από (α) έως 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μέτοχων και (β) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές κυριότητας υφιστάμενων μέτοχων.

Σύμφωνα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων ενεργειών σε επίπεδο Ομίλου:

Α. Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού €9.682 χιλ.

Β. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων συνολικού ποσού €12.000 χιλ.

Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό συνολικού ποσού €2.000 χιλ.

Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ποσού €14.140 χιλ.

Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό ποσού €1.300 χιλ., και ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης ποσού €3.279 χιλ.

Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς

Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:

• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 3.412.687 Μετοχές – σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι έως και 7.962.938 Μετοχές – σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Το χρονοδιάγραμμα

Όσον αφορά στο το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α είναι το εξής.:

Οι τομείς δραστηριοποίησης

Ο Όμιλος FAIS GROUP δραστηριοποιείται στους τομείς: (α) ένδυσης και υπόδησης, μέσω της χονδρικής και λιανικής πώλησης επώνυμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ (μόδα και άθληση), (β) καλλυντικών, μέσω της λιανικής πώλησης καλλυντικών με την επωνυμία “KIKO MILANO”, ενώ (γ) πραγματοποιεί επίσης έσοδα από λοιπές δραστηριότητες, κυρίως από την πώληση ειδών αθλητικού εξοπλισμού και ευεξίας, ειδών μηχανοκίνησης και σκαφών.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, η οποία αφορά στο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας (ενδεικτικά «Αγορά Μοδιάνο» στη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο “Radisson Blu Zaffron Resort” στη Σαντορίνη), καθώς και στη μίσθωση και διαχείριση του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου “One Salonica Outlet Mall“.

Κατά την 30.09.2024, στον όμιλο απασχολούνταν 1.266 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 1.152 στην Ελλάδα ενώ στο εννεάμηνο του 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 161,8 εκατ. ευρώ.