Στα 4,70 ευρώ ορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών της Fais Group, η οποία θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, που συμμετείχαν στη διάθεση των προσφερόμενων μετοχών μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Όπως τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα 4,70 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 75,91 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μετοχές κατά περίπου 1,42 φορές.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Fais Group
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025 και σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 11.375.625 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), οι οποίες αποτελούνται από (Α) 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές»), και (Β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €4,70 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που συμμετείχαν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα €4,70 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €75,91 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς Προσφερόμενες Μετοχές, κατά 1,42 φορές περίπου.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025.
Πώς έκλεισαν οι πωλήσεις της Fais Group
Αξίζει να σημειωθεί πως οι πωλήσεις το 2024 ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ και το EBITDA ανήλθε σε πάνω από 40 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετική πορεία να συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Τα αποτελέσματα από μόνα τους καταδεικνύουν την υψηλότατη ρευστότητα του Ομίλου, το θετικό κεφάλαιο κίνησης και την απρόσκοπτη ανάπτυξη του τα επόμενα χρόνια, βάσει του επιχειρηματικού του πλάνου.
Το εκτενές χαρτοφυλάκιο του ομίλου καλύπτει κάθε καταναλωτικό προφίλ – από προσιτές επιλογές έως premium και luxury brands – διαθέτοντας κορυφαία brands, όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD’S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma,Kiko Milano, και Harley Davidson.
H ακίνητη περιουσία
Έχοντας στον πυρήνα του την ένδυση και την υπόδηση ο όμιλος δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, όπως τα καλλυντικά, ο αθλητικός εξοπλισμός η μηχανοκίνηση, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων.
Το group διαθέτει μια «σημαντικότατη ακίνητη περιουσία» γραμμένη στα βιβλία του πάνω από 70 εκατ. ευρώ, η οποία είναι αποτιμημένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τιμές της αγοράς.
Ο όμιλος δεν είναι «εταιρεία διαχείρισης ακινήτων» καθώς η δουλειά του είναι το εμπόριο, ωστόσο τα ακίνητα αναμένονται σημαντικές υπεραξίες στο προσεχές μέλλον είτε μέσω αξιοποίησης είτε μέσω ρευστοποίησης.
Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
Με την εισαγωγή στο X.A. ο όμιλος, ο κύκλος εργασιών του οποίου εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 210 εκατ. ευρώ το 2024 με τα EBITDA στα 40 εκατ. ευρώ, επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια περί τα 60 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας το 25% των μετοχών του στο επενδυτικό κοινό.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν:
– Για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού, ποσό 9,68 εκατ. ευρώ.
– Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ποσό 12 εκατ. ευρώ.
– Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό, ποσό 2 εκατ. ευρώ.
– Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ποσό 14,4 εκατ. ευρώ.
– Για τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα και λογισμικά, ποσό 1,3 εκατ. ευρώ.
– Για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 3,27 εκατ. ευρώ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Τιμήθηκαν 27 εταιρείες για αποκατάσταση και αναδάσωση - Το μήνυμα Παπασταύρου
Ειδική εκδήλωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια προσφορά της Fais Group – Καλύφθηκε μιάμιση φορά
Η Fais Group ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά – Συγκέντρωση ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον η εταιρεία
Η γυναικεία ηγεσία και η επιχειρηματικότητα μπροστά στις προκλήσεις
Τι συζητήθηκε στην εκδήλωση «Γυναικεία Δύναμη: Πώς οι Γυναίκες Αλλάζουν το Παιχνίδι»
Στον Θεοδωρικάκο για το αλαλούμ στις ΒΙΠΕ - Τι ζητάνε οι βιομηχανίες
Πώς δημιουργήθηκε το αλαλούμ με το νόμο 4982/22 και τις άδειες επανεγκατάστασης στις ΒΙ.ΠΕ. - Τι αναμένεται από τη συνάντηση
Η Μινέρβα εξαγοράζει 4 brands της Flora Food - Πλήρης επιβεβαίωση ΟΤ
Η Μινέρβα σύμφωνα με πληροφορίες εξαγοράζει τα brands «Άλτις», «Ελάνθι», «Φλώρα» και «SOL»
Τερματίζεται το deal των 945 εκατ. ανάμεσα σε Energean και Carlyle – Νέο guidance από τον Ρήγα
Η Energean ανακοίνωσε τη διακοπή της συναλλαγής με την Carlyle για την πώληση του χαρτοφυλακίου upstream με τίμημα 945 εκατ. δολ. σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία
Aegean: Ακυρώνονται οι πτήσεις στο Χίθροου – Ποιες επιλογές έχουν οι επιβάτες
Η Aegean αμέσως μετά το συμβάν που οδήγησε σε ακυρώσεις όλων των πτήσεων στο Λονδρέζικο αεροδρόμιο εξέδωσε ανακοίνωση για την ενημέρωση των επιβατών
Κλείνει με επιτυχία η δημόσια προσφορά της Fais Group – Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της Fais Group και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως σημειώνουν χρηματιστηριακές πηγές
Εξωστρέφεια και καινοτομία για τις επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε το συνέδριο «INNOVATION GREECE 6.0: H καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που την υποστηρίζουν»
Hackathon από το ΕΒΕΑ για την έξυπνη και βιώσιμη γεωργία
Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας διοργανώνει τριήμερο γεμάτο δράση και καινοτομία, με τον Διαγωνισμό Καινοτομίας – Hackathon
