Fais Group: Στην τελική ευθεία η δημόσια προσφορά – Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημόσια εγγραφή της Φάις Συμμετοχών, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως σημειώνουν χρηματιστηριακές πηγές.

Υπενθυμίζεται πως έγκυρες χρηματιστηριακές πηγές έλεγαν χθες πως η δημόσια προσφορά της εταιρείας είχε σχεδόν καλυφθεί πριν το τέλος της δεύτερης ημέρας.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον ιδιωτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο με την κάλυψη από το retail να αγγίζει το 90%.

Εκτιμήσεις έκαναν λόγο για υπερκάλυψη που μπορεί να ξεπεράσει τις 2 φορές καθώς σήμερα αναμένεται να πάρουν δυναμικά θέση οι θεσμικοί επενδυτές.

Γνώστες της αγοράς υπογραμμίζουν τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πωλήσεις το 2024 ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ και το EBITDA ανήλθε σε πάνω από 40 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετική πορεία να συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα αποτελέσματα από μόνα τους καταδεικνύουν την υψηλότατη ρευστότητα του Ομίλου, το θετικό κεφάλαιο κίνησης και την απρόσκοπτη ανάπτυξη του τα επόμενα χρόνια, βάσει του επιχειρηματικού του πλάνου.

Το εκτενές χαρτοφυλάκιο του ομίλου καλύπτει κάθε καταναλωτικό προφίλ – από προσιτές επιλογές έως premium και luxury brands – διαθέτοντας κορυφαία brands, όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD’S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma,Kiko Milano, και Harley Davidson.

Έχοντας στον πυρήνα του την ένδυση και την υπόδηση ο όμιλος δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, όπως τα καλλυντικά, ο αθλητικός εξοπλισμός η μηχανοκίνηση, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων.

Το group διαθέτει μια «σημαντικότατη ακίνητη περιουσία» γραμμένη στα βιβλία του πάνω από 70 εκατ. ευρώ, η οποία είναι αποτιμημένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τιμές της αγοράς.

Ο όμιλος δεν είναι «εταιρεία διαχείρισης ακινήτων» καθώς η δουλειά του είναι το εμπόριο, ωστόσο τα ακίνητα αναμένονται σημαντικές υπεραξίες στο προσεχές μέλλον είτε μέσω αξιοποίησης είτε μέσω ρευστοποίησης.

Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Με την εισαγωγή στο X.A. ο όμιλος, ο κύκλος εργασιών του οποίου εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 210 εκατ. ευρώ το 2024 με τα EBITDA στα 40 εκατ. ευρώ, επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια περί τα 60 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας το 25% των μετοχών του στο επενδυτικό κοινό.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν:

– Για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού, ποσό 9,68 εκατ. ευρώ.

– Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ποσό 12 εκατ. ευρώ.

– Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό, ποσό 2 εκατ. ευρώ.

– Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ποσό 14,4 εκατ. ευρώ.

– Για τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα και λογισμικά, ποσό 1,3 εκατ. ευρώ.

– Για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 3,27 εκατ. ευρώ.