Alpha Bank: Εξαγοράζει την AXIA Ventures

Τη συμφωνία εξαγοράς της AΧΙΑ Ventures ανακοίνωσε και επίσημα η Alpha Bank.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha Holdings» ή o «Όμιλος»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank S.A. (η «Τράπεζα»), κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και κύριους μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd («AXIA») επί των βασικών χρηματοοικονομικών και νομικών όρων για την εξαγορά του συνόλου (και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερου από το 95%) του μετοχικού κεφαλαίου της AXIA (η «Συναλλαγή»).

Eχουν προηγηθεί άλλες δύο εξαγορές μέσα στο 2025. Η πρώτη αφορά την εξαγορά μίας fintech στον τομέα του factoring (FlexFin). Η δεύτερη την απόκτηση του συνόλου του υγιούς ενεργητικού και του παθητικού της Astrobank στην Κύπρο

Tι προβλέπει η συναλλαγή για την Alpha Bank

Η Συναλλαγή προβλέπει τη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ («Alpha Finance»), τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και με τη μονάδα Investment Banking της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τηδιαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει σημαντικά την προσφορά υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες.

Η ενοποίηση της AXIA με τις ομάδες της Alpha Finance θα δημιουργήσει την πλέον ισχυρή επενδυτική τραπεζική πλατφόρμα σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών ολοκληρωμένες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, μεταξύ άλλων, στους τομείς των Κεφαλαιαγορών (ECM / DCM), των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A Advisory) και των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Brokerage).

Πώς θα ωφελήσει η συμφωνία την Alpha Bank

Η Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από συναφείς δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών ενώ εκτιμάται πως θα συμβάλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4%, διασφαλίζοντας απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου (RoI) πλέον του 20%, ενώ επιπλέον αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1. Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κάτω από 20 μονάδες βάσης, και δεν επηρεάζει τις δεσμεύσεις του Ομίλου για τις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου.

Πότε θα ολοκληρωθεί το deal

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης της σχετικής συμβατικών εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτής, περιλαμβανομένου και του τιμήματος εξαγοράς, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών. Η Alpha Holdings θα ενημερώνει τους επενδυτές για την εξέλιξη και τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις της Συναλλαγής, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους.

Το ατού της νέας ενιαίας εταιρείας

Η Ενιαία Εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις & εξαγορές (M&A) και κεφαλαιαγορές για να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση. Η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την οποία η Ενιαία Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω.

Πλήρεις υπηρεσίες στις ανάγκες των πελατών

Η Ενιαία Εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις, κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Θα αξιοποιήσει τη ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες σχέσεις του με τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA. Ακόμη, η Ενιαία Εταιρεία θα αναπτύξει πρωτοβουλίες διεθνώς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit, η οποία εκτείνεται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.

Τι δήλωσε ο Βασίλης Ψάλτης

Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ταλαντούχα ομάδα της AXIA στην οικογένεια της Alpha Bank. Με την AXIA, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών και τη δημιουργία εξαιρετικής αξίας για τους πελάτες μας. Με την ενοποίηση της AXIA και της Alpha Finance υπό την ίδια στέγη, θα είμαστε οι πρώτοι στην ελληνική αγορά που θα προσφέρουμε μια τόσο ισχυρή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών. Τα οφέλη για την εταιρική μας πελατεία είναι μοναδικά, καθώς θα μπορούμε να στηρίξουμε τα αναπτυξιακά τους σχέδια με μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τη συνεχή υποστήριξη της συνεργασίας μας με την UniCredit. Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας να επιδιώκουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική μας ανάπτυξη και ενισχύουν τις αποδόσεις μας στον τομέα των εταιρικών προμηθειών και, τελικά, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας.»

Η δήλωση του Γεώργιου Λινάτσα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτικός Εταίρος της ΑΧΙΑ, κ. Γεώργιος Λινάτσας, δήλωσε: «Πριν από δεκαεπτά χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ ιδρύσαμε την AXIA με όραμα να δημιουργήσουμε τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την πάροδο των ετών, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και σύντομα θα επανατοποθετηθεί ως μια από τις βασικές αγορές της Ευρώπης. Η AXIA διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Καθώς το τοπίο συνεχώς εξελίσσεται, συνεχίζουμε να παρέχουμε κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις στους πελάτες μας, καθοδηγώντας τους μέσα σε ένα αυξανόμενα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.

Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους βασικούς μας εταίρους, τους επενδυτές και τους συνεργάτες μας, περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank, έναν δυναμικό οργανισμό που μοιράζεται το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση για πρόοδο. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank και αξιοποιώντας τη συνεργασία με την UniCredit, είμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε την Επενδυτική Τραπεζική και τις υπηρεσίες Κεφαλαιαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, και καθιστώντας την AXIA την πρώτη πραγματικά κορυφαία επενδυτική τράπεζα της περιοχής. Η AXIA, ενισχυμένη από την υπάρχουσα πλατφόρμα της Alpha Bank, θα συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, που την καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, και να ενισχύει τον ρόλο της ως καταλύτης ανάπτυξης στην περιοχή.»

Νωρίτερα ο ΟΤ έγραφε: 

Στην εξαγορά της AXIA Ventures προχωρά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Alpha Bank.

Οι σχετικές ανακοίνωσεις για το νέο μεγάλο deal στον χώρο των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Eπικεφαλής της νέας εταιρείας θα είναι o Γιώργος Λινάτσας ο οποίος θα μπει και στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.

Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’) συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ιδιωτικούς ομίλους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές.

Εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου.

Εστιάζει κυρίως στις αγορές της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της ευρύτερης περιφέρειας ενώ έχει παρουσία σε Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και Μιλάνο.