Πληροφορική: Συγχωνεύσεις, εξαγορές και οι κυρίαρχοι πόλοι στην αγορά

Αμείωτο και αυξημένο χαρακτηρίζει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφατη έρευνα «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το
2024» της PwC Ελλάδας, συμειώνοντας ότι τα συνολικά κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2024 άγγιξαν τα 20,7 δισ. ευρώ από 8,4 δισ. το 2023.

Όπως σημειώνει η έκθεση το 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 123 συναλλαγές, με μέσο ύψος συναλλαγής τα 101 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ισχυρές είναι οι προοπτικές σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις για το 2025, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2024 με ήδη υπογεγραμμένες ή υπό διαπραγμάτευση συναλλαγές άνω των 7,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας η έρευνα της PwC Ελλάδας «μετρά» 15 συναλλαγές που υλοποιήθηκαν συνολικής αξίας €1,9 δισ., με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς να ενισχύουν τη θέση τους ενώνοντας τις δυνάμεις τους αλλά και μέσω εξαγορών μικρότερων εταιρειών.

Κυρίαρχο ρόλο στην αγορά της Πληροφορικής παίζει η ουσιαστική δημιουργία μεγάλων εταιρικών πόλων

Όπως επισήμανε ο Γιώργος Μακρυπίδης Deals partners of Μ&Α της PwC Ελλάδας, κυρίαρχο ρόλο στην αγορά της Πληροφορικής παίζει η ουσιαστική δημιουργία μεγάλων εταιρικών πόλων που αναμένεται να συνεχίσουν το παιχνίδι των εξαγορών, κυριαρχώντας ουσιαστικά στην αγορά.

Στην ελληνική αγορά η αρχή των μεγάλων αγορών και συγχωνεύσεων έγινε με την εξαγορά της BETA CAE Systems International από την Cadence Design Systems με έδρα την Καλιφόρνια και εισηγμένη στο δείκτη Nasdaq. Η BETA CAE είναι μια εταιρεία με ελληνικές ρίζες αφού ξεκίνησε πριν 30 χρόνια από μία ομάδα καθηγητών και φοιτητών του ΑΠΘ ενώ σήμερα απασχολεί 500 εργαζόμενους.

Η BETA CAE έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρέχοντας λύσεις στους 10 κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στις περισσότερες αγωνιστικές ομάδες της Formula 1, καθώς και σε κορυφαίους πελάτες στον κλάδο της αεροδιαστημικής, της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Στους πελάτες της BETA CAE περιλαμβάνονται ονόματα όπως Honda Motor Company Ltd., General MotorsCompany, Stellantis, Renault Group, Volvo Cars και Lockheed Martin Corporation, μεταξύ άλλων.

Ακολούθησε η Epsilon Net, η οποία μετά τη δημόσια πρόταση του Αυγούστου έχει προσθέσει στη μετοχική της σύνθεση το αμερικανικό επενδυτικό fund General Atlantic, ενώ έχει διπλασιαστεί το ποσοστό που κατέχει η Εθνική Τράπεζα με τον ιδρυτή του ομίλου Ιωάννη Μίχο να παραμένει μεγαλομέτοχος και να διατηρεί την ιδιότητα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίο και του CEO. Η εξαγορά του ποσοστού της μειοψηφίας ξεπέρασε τα 240 εκατ. ευρώ με τη συνολική αποτίμηση να ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ.

Φέτος παρατηρούνται μεγαλύτερου μεγέθους συναλλαγές (με μέση αξία €57 εκ.), σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Η τρίτη σημαντική κίνηση ήταν ο «γάμος» των Entersoft-Softone υπό τη σκέπη της Olympia Group. Η «νέα» Entersoft-Softone διαθέτει ένα εξαιρετικά διευρυμένο portfolio λύσεων, που εξυπηρετεί πάνω από 90.000 πελάτες και διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 700 συνεργατών ενώ απασχολεί 1.500 και πλέον εργαζομένους. Η διαδικασία ενοποίησης των δύο οργανισμών συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και πλέον η «εταιρεία» βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής εμπορικής ονομασίας, ενοποίησης διοικητικών δομών αλλά και διαμόρφωσης του protfolio λύσεων που θα προσφέρει προς τους πελάτες της.

Δυναμικά μπήκε το 2025 για τις εξαγορές της πληροφορικής

Το 2025 ξεκίνησε επίσης δυναμικά, με την Softweb, εταιρεία προσφάτως ενταγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών, η οποία προχώρησε στην εξαγορά του 70% των μετοχών της εταιρείας Vitamin Media, που δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ελληνική αγορά. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 655.200 ευρώ.

Στα τέλη Ιανουαρίου η Quality & Reliability ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εξαγορά του 60% της Systecom. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέγραψε νομικά δεσμευτική συμφωνία με την Ευτυχία Φιλιπάκη μοναδική μέτοχο της Systecom. Η αξία της συναλλαγής, η οποία ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ , θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τα κεφάλαια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, η έκδοση του οποίου αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Quality & Reliability στις 03.07.2024.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ακολούθησε η Performance Technologies, εταιρεία εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη νεοσύστατη GAIN Consulting με ποσοστό 28% στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στα μέσα Φεβρουαρίου η η Netcompany, μητρική εταιρεία της Netcompany-Intrasoft ανακοίνωσε την εξαγορά της SDC. Η SDC είναι εταιρεία παροχής τραπεζικών λύσεων και υπηρεσιών σε περισσότερα από 60 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις Σκανδιναβικές χώρες. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η SDC θα μετονομαστεί σε Netcompany Banking Services.

Φέτος, όπως σημειώνεται στην έρευνα της PwC Ελλάδας παρατηρούνται μεγαλύτερου μεγέθους συναλλαγές (με μέση αξία €57 εκ.), σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, εξαιρουμένης της συναλλαγής της Beta με την Cadence.

Το 2024 από τις πιο δραστήριες χρονιές

«Το 2024 θα μνημονεύεται ως μία από τις πιο δυναμικές και δραστήριες χρονιές στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, καθώς σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση δυναμικών επιχειρήσεων και κλάδων, με συγκέντρωση δυνάμεων και αύξηση των επενδύσεων, μέσα από εξαιρετικά σημαντικές συναλλαγές Ε&Σ. Παράλληλα, είδαμε την ιδιαίτερα θετική συμβολή που μπορούν να έχουν στη δυναμική της αγοράς Ε&Σ, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο πρόσφατος νόμος για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά και το αμείωτο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους της χώρας μας. Εδώ και μερικά χρόνια δεν είμαστε απλώς μάρτυρες αυξημένου συναλλακτικού ενδιαφέροντος που οδηγεί σε νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα, τη συσσώρευση ρευστότητας από τους πωλητές και την αναζήτηση νέων επενδύσεων για να διοχετευτούν αυτά τα κεφάλαια. Βλέπουμε επίσης τη χάραξη και υλοποίηση νέων επενδυτικών πλάνων από τους καινούργιους ιδιοκτήτες, την αναβάθμιση εξοπλισμών και γραμμών παραγωγής, τη βελτίωση διαδικασιών και γενικά τη διάθεση για δημιουργία υπεραξίας μέσω σημαντικών επενδύσεων. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις αυτές που εκτυλίσσονται θα δημιουργήσουν ένα πολλαπλασιαστικό όφελος και στην πραγματική οικονομία. Στην PwC είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας συμβάλλοντας στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά», δήλωσε ο Γιώργος Μακρυπίδης, Deals Partner – Head of M&A της PwC Ελλάδας.