Εθνική Τράπεζα: Έπιασε τον τελικό στόχο MREL του 2026 με νέα έκδοση πράσινου ομολόγου
Η Εθνική Τράπεζα προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου €4 δισ. από 200 επενδυτές
Η Εθνική Τράπεζα προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου €4 δισ. από 200 επενδυτές
Η ΔΕΗ άντλησε 600 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέου επταετούς ομολόγους – Η ταυτότητα των επενδυτών και τα ρεκόρ
Η ΔΕΗ άντλησε 600 εκατ. αντί 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση του ομολόγου
Στόχος της ΔΕΗ είναι η χρηματοδότηση κεφαλαιακών δαπανών - Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου
Τι είναι το switch tender που χρησιμοποίησε η Τουρκία πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη διεθνή έκδοση ομολόγου της πρόσφατης ιστορίας της
Η Alpha Bank μειώνει το κόστος κεφαλαίου ΑΤ1 επωφελούμενη από το ράλι μετά την αναβάθμιση αναφέρει το Bloomberg
Οι BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Commerzbank, HSBC Continental Europe και IMI – Intesa Sanpaolo ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών.
Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit
Εντολή σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit για σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές
Αυτές οι εκδόσεις είναι σχεδόν «υποχρεωτικές»
Πώς θα γίνει η αποπληρωμή των διακρατικών δανείων από την περίοδο των μνημονίων, προκειμένου να βελτιωθεί το προφίλ του ελληνικού χρέους
Σε περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας η ελληνική έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές, τονίζει ο υπουργός
H έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές - Στο 5% η απόδοση ετησίως
Η κοινοπρακτική έκδοση αναμένεται να αρχίσει σύντομα
Ετοιμάζει ομόλογο με το οποίο θα χρηματοδοτήσει την στροφή της εταιρείας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεών της
Κλείνει εντός της ημέρας το βιβλίο προσφορών - Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5)
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875% - Τι αναφέρει η τράπεζα
Σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης το επιτόκιο
Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Πλέον το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται στα 99.568.000 ευρώ
Δεν θα επιβαρυνθεί το κουπόνι του ομολόγου, εκτιμά το ινστιτούτο που παρακολουθεί τις αγορές χρέους
Το επενδυτικό ταμείο είναι ο στρατηγικός επενδυτικός βραχίονας και ο πάροχος λύσεων μετοχικού κεφαλαίου της Τουρκίας
H ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης - Το ονομαστικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5%
Η υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση της απόδοσης του τίτλου, στο 5,125% - Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) έδιναν απόδοση 5,5%
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232433